Gerüchte über jemanden, der Schwerter sammelt und Mädchen entführt, haben den jungen Schmied Kotetsu und seinen Kindheitsfreund Waka erreicht. Ein geheimnisvolles neues Tsukumogami lauert in der Nacht. In der Zwischenzeit wächst eine Dunkelheit in Kotetsu heran, während er in einen Kampf nac...