Wenn Anfragen des Weißen Hauses an die Scoggins Eraser Co. nur mit seltsamen Rätseln beantwortet werden, wird Nelson Tethers vom US-amerikanischen Puzzle-Forschungsamt mit dem Fall betraut.
 
Die merkwürdigen Ereignisse in Scoggins werden Tethers' Expertise bis zum Äußersten forder...