Au cœur d'une forêt enchantée, un amour interdit éclot. Eveline et Aurelio ne sont pas du même peuple, mais leur amour est pur et a le pouvoir d'apporter la paix à un monde divisé. Ensuite, les siens d'Aurelio - une race de chats-garous capables de prendre forme humaine - le kidnappent et plan...