Des nuages ​​menaçants se rassemblent au-dessus de la Perse. Le roi bienveillant Badiya est mortellement malade et le diabolique Grand Vizir Zaved retient ses sujets dans une emprise de fer, amenant le pays au bord de la ruine. Pour aggraver les choses, une maladie mystérieuse est apparue de...