Geruchten over iemand die zwaarden verzamelt en meisjes ontvoert, hebben de jonge smid Kotetsu en zijn jeugdvriend Waka bereikt. Een mysterieuze nieuwe Tsukumogami ligt op de loer in de nacht. Ondertussen groeit er duisternis binnen Kotetsu, terwijl hij telkens in één strijd na de andere wor...