Pogłoski o kimś zbierającym miecze i uprowadzającym dziewczęta dotarły do młodego kowala Kotetsu i jego przyjaciółki z dzieciństwa, Waki. Tajemniczy nowy Tsukumogami czai się w nocy. Tymczasem ciemność narasta wewnątrz Kotetsu, gdy zostaje wciągnięty w jedną bitwę po drugiej.

Gdy ...