Lydie i Suelle to bliźniacze siostry, które są także alchemikami, mieszkającymi w Merveille, stolicy Królestwa Adalet, i mającymi na celu uczynienie swojego atelier najlepszym w królestwie.

Pewnego dnia znajdują Tajemniczy Obraz z dziwnym i cudownym światem wewnątrz, pełnym rzadki...