Kiedy zapytania Białego Domu do Scoggins Eraser Co. otrzymują jedynie ciekawe łamigłówki, Nelson Tethers z Departamentu Badań nad Łamigłówkami Stanów Zjednoczonych zostaje wysłany na to zadanie.
 
Dziwne wydarzenia w Scoggins staną na drodze każdej kropli ekspertyzy Tethersa i być ...