Через два роки після смерті його батька, повелитель Крічевський, демон-принц Лахарл прокидається, щоб виявити, що Підземний світ перебуває в хаосі. Разом з несподіваними союзниками - його хитрим васалом Етною та ангелом-стажером Флонне, він повинен воювати, щоб захопити трон і стати наступни...