Після того, як смертельний вогонь в цирку руйнує його світ і зіпсовує його ім'я, клоун Дропсі опиняється в подорожі саморозкриття через історію, яка використовує теми любові і беззастережної доброти. З його хворим тяжко і батьком, і світ звертає спину колишньо славетному клоуну, Дропсі має н...