Темні хмари нависають над Персією. Доброзичливий король Бадія смертельно хворий, а демонічний Великий Візир Завед тримає його підданих в залізному затиску, приводячи країну до руїни. Що гірше, з'явилася таємнича хвороба, що поширюється по всій землі. Молода і талановита аптекарка Тара вирішу...