Тисячі років тому шість демонічних царів, відомих як Перевертні, правили світом залізною рукою і кровавими мечами. Огортаючи тіла смертних васалів, вони могли жити у світі людей назавжди. Великий герой і чаклун Звістун був єдиним, хто міг протистояти їхній силі. По одному він полював на Пере...