Рік 864, і Тібер Септім почав свій хрестовий похід, щоб засновати імперію в Тамрії, завоююючи всіх, хто стоїть на його шляху. Хоча червоні стражі з Хамерфелл дали гідний бій, вони врешті-решт зламались через внутрішнє мутіні та силу септімських сил. Тепер під контролем імператора червоні страж...