Eirudy - самотня відьма, що живе глибоко в лісі після втечі від армії та інших відьом зі сміливими душами. Її лялька-Мовчанка - єдиний її друг. Одного дня, однак, вона несподівано зустрічає молодого пригодника на ім'я Адріан. З того дня життя Ейруді змінюється, і вона опиняється у потоці, що...