Shangchuan, 1939, ocupado por los japoneses. De día un traidor que se inclina, de noche un fantasma, en la Guarida del Demonio, No. 86. Todos llevan máscaras: pretender, matar, sobrevivir. ¿Cuando sacrificar a un amigo es la única forma, cuando traicionado, cuando solo quedan ciudades aisladas...